公司科技-盛虹科技持有東方市場68.71%的股份

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延伸產業佈局,發揮行業聯動協同效應

這項重組於2018年9月完成,而東方市場此後改名東方盛虹,廖漢根正式掌控。

公告顯示,此次交易標的斯爾邦,專註於生產高附加值烯烴衍生物,屬於石油化工行業中的烯烴及其衍生物產業鏈。目前公司已形成基礎化工及精細化學品協同發展的多元化產品結構,產品下游應用領域廣泛分佈於化纖、洗滌、農藥、醫葯、建築、聚氨酯製品等行業。

此次交易前,丹化科技實際控制人為江蘇省丹陽市人民政府,持股比例19.79%,是一家不折不扣的國資背景化工企業。而斯爾邦隸屬盛虹控股集團有限公司。交易完成後,公司將持有斯爾邦100%的股權,公司控股股東將變更為盛虹集團,實際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。

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2017年,經江蘇省國資委核准,東方市場(000301)作價127.33億元購買盛虹科技、國開基金持有的國望高科100%的股權,國望高科成為上市公司全資子公司。此前,蘇州市吳江區國資辦合計持有東方市場37.52%的股份,是上市公司實際控制人,交易完成後,盛虹科技持有東方市場68.71%的股份,成為上市公司新控股股東,廖漢根夫婦成為實際控制人。

未來,丹化科技將重點探索發展高端聚合物新材料等產業,結合作為國家七大石化基地之一的連雲港(601008)徐圩新區周邊化工產業集群優勢和MTO裝置現有產物,推動資源整合、優勢互補,實現價值釋放。同時根據市場需求情況,適時規划進一步提升現有產品產能,加大規模效應,利用在內蒙地區的區位優勢,擇機向上游煤制甲醇等原材料供應領域延伸發展,提高公司綜合盈利能力和抗風險能力。

據悉,盛虹集團位於江蘇吳江盛澤,旗下資產涉及化纖、印染、熱電、地產、酒店、貿易等行業。2018年,盛虹集團排名“中國企業500強”第156位、“中國民營企業500強”第38位。

同時,根據《盈利預測補償協議》,補償義務人盛虹石化、博虹實業承諾,斯爾邦 2019 年、2020 年、 2021 年扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤合計不低於28.50 億元;若斯爾邦實際實現凈利 潤未達到對應承諾凈利潤,則補償義務人將對上市公司承擔業績補償義務。

目前,斯爾邦投入運轉的MTO裝置設計生產能力約為240萬噸/年(以甲醇計),單體規模位居全球已建成MTO裝置前列,配套的丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產能在行業內名列前茅,產品鏈條豐富,產業集群效應明顯,對區域產品定價具有一定市場影響力。

在此背景下,丹化科技擬收購資產增強盈利能力。斯爾邦財報數據顯示,2016年至2018年,斯爾邦累計實現營業收入人民幣209.05億元,累計實現凈利潤人民幣10.77億元。

繼127億元拿下東方盛虹(000301)後,盛控集團又要斥巨資迎娶丹化科技(600844)(600844)。值得註意的是,兩家標的公司均為國資背景的上市公司。

作價110億收購斯爾邦6月13日晚,丹化科技正式披露《發行股份購買資產暨關聯交易預案》,丹化科技擬以3.66元/股向江蘇斯爾邦石化有限公司全體股東發行股份30.05億股購買其100%股權。本次交易的標的資產預估交易價格為110億元。

盛虹集團二度拿殼此次交易的背景是,為響應國家混合所有制改革號召,丹化科技擬通過本次交易引入優質民營資本盛虹石化成為上市公司控股股東,並以發行股份購買資產的方式置入優良化工類資產,實現深度整合進而提升整體盈利能力。

丹化科技目前已掌握了“煤制乙二醇技術”並擁有自主知識產權,且率先實現了煤制乙二醇的工業化應用,目前公司在內蒙古通遼地區已有煤化工項目投產,積累了一定新型煤化工領域的項目經驗及技術優勢,所處地區在發展煤制甲醇等新型煤化工項目方面也具有一定的資源及區位優勢。通過本次重組,丹化科技將在現有資源基礎上,充分利用現有MTO裝置及烯烴下游衍生物產能,定位在中高端領域,主攻差別化和功能化,不斷優化產品結構。